Odoo, SAP Business One y Tango Gestión

¿Para qué sirve?

Conecta el agente con tu sistema de gestión para que consulte stock y precios y arme presupuestos con tus datos reales, directamente en la conversación.

Antes de empezar

• Pedile los datos de acceso a quien administra tu sistema: son técnicos y cambian según cada empresa.
• Recomendación: creá un usuario o una clave solo para el agente, con permisos limitados. Si usás tu contraseña personal, el agente podría hacer todo lo que podés hacer vos.

Los tres funcionan igual: cargás los datos de acceso, elegís qué puede hacer el agente y probás la conexión antes de guardar.

Odoo

Qué puede hacer: crear leads (posibles clientes) en tu CRM, consultar productos y stock (solo mirar, sin modificar) y crear pedidos de venta.

1. Entrá al agente, abrí Integraciones y, en la tarjeta Odoo, hacé clic en Conectar.

   

2. Cargá:

   • La dirección de tu Odoo.
   • La base de datos: el nombre que aparece al iniciar sesión en Odoo (no el de la empresa).
   • El usuario y una API key (una clave especial para conectar programas; se genera en tu perfil de Odoo).

3. Activá lo que querés que use. Ninguna opción viene activada.

4. Si activás el CRM, indicá a qué etapa de Odoo corresponde cada etapa de Bravilo. Si no lo hacés, todos los leads entran en la primera etapa.

5. Hacé clic en Conectar Odoo.

SAP Business One

Qué puede hacer: consultar stock y precios, y crear presupuestos en SAP con lo que confirmó el cliente.

1. Entrá al agente, abrí Integraciones y, en la tarjeta SAP Business One, hacé clic en Conectar.

   

2. Cargá los datos de conexión que te pase quien administra SAP: la URL del Service Layer (la dirección de acceso de SAP, que tiene que ser segura —https— y estar disponible desde internet), la base de la compañía, y el usuario y la contraseña de SAP.

3. Activá al menos una acción: Consultar stock y precios o Emitir presupuestos.

4. Si querés, elegí la lista de precios, los depósitos a mostrar, un cliente genérico (para quien no está cargado en SAP) y cuántos días vale el presupuesto.

5. Hacé clic en Probar conexión o Probar con un artículo y, si está todo bien, en Guardar.

Tango Gestión

Qué puede hacer: consultar stock y precios, y armar presupuestos con tu lista de precios de Tango.

1. Entrá al agente, abrí Integraciones y, en la tarjeta Tango Gestión, hacé clic en Conectar.

   

2. Cargá la llave del sistema (la de tu licencia de Tango), el id de la empresa y el token de desarrollador (una clave de acceso que se genera en Tango, en el menú del usuario › Desarrollador › Generar).

3. Activá al menos una acción.

4. Si querés, elegí la lista de precios, el depósito, si descuenta los pedidos pendientes y cuántos días vale el presupuesto.

5. Hacé clic en Probar conexión o Probar con un artículo y, si está todo bien, en Guardar.